Папа уходит. На сцене никого нет, кроме спящей в кровати Марселлы. Звучит волшебная музыка. Под одеялом какая-то возня, сначала высовывается женская нога, потом оттуда выкарабкивается ожившая Энни.

Марселла. Кто здесь?

Энни. Кто здесь?

Марселла. Энни?

Энни. Энни.

Марселла. Ты настоящая?

Энни. Ты настоящая.

Марселла. Ты меня напугала.

Энни. Ты меня напугала.

Марселла. Я ему не поверила.

Энни. Я ему не поверила.

Марселла. Прекрати.

Энни. Прекрати.

Марселла. Ты так и будешь повторять все, что я говорю?

Энни. Да, пожалуй, нет, лапуля. (Садится на кровать).

Марселла. Вот так-то лучше.

Энни. Я имела в виду, что я не…

Марселла. Что ты не что?

Энни. Что я не живая! (Показывает на свое сердце). А что это такое?

Марселла. Это сердце.

Энни. А, вот почему все так случилось. А что оно говорит?

Марселла. Ты что, не умеешь читать?

Энни. Когда перевернуто, — не могу!

Марселла. Тут написано: «Я тебя люблю».

Энни. И здесь тоже…А что ты делаешь в этой кровати?

Марселла. Я умираю.

Энни. Кто тебе сказал?

Марселла. Все доктора. У меня больные легкие. Больной позвоночник. Больные гланды.

Энни. Какие доктора?

Марселла. Вот эти!

Из-под кровати высовываются три доктора. Энни прогоняет их.

Доктора. Мы должны доложить об этом Генералу У. (Убегают).

Энни. Ну и что?

Марселла. Ну…я же не смогу прожить с больными легкими и таким позвоночником…

Энни. А у меня вообще нет никаких легких!

Марселла. Правда?

Энни. Все сплошные тряпки, ни позвоночника, ни гланд. Я здоровая, как лошадь!

Марселла. Ой, нет, мне полагается спать. Они сказали, что это единственное, что мне может помочь…

Энни. А ты всегда делаешь то, что полагается?

Марселла. Да, я очень хорошая девочка.

Энни. Даже, когда спишь?

Марселла. Ну, когда спишь, это все не по-настоящему.

Энни. Ты так думаешь?

Марселла. А что, нет?

Энни. Сны — такие же настоящие, как и все другое. Я, например, сон.

Марселла. Да?

Энни. А во сне все меняется. Я пришла сюда, чтобы кое-что изменить.

Марселла. Что, например?

Энни. Это твой сон, ты и говори.

Марселла. Можно мне увидеть мою маленькую Юм-Юм?

Энни. А почему бы и нет?

Марселла. А маму?

Энни. Дай мне время. Тут может произойти все, что хочешь. Вчера, например, Энди застрял в щели в полу, пришлось отрезать ему ногу…

Марселла. А кто такой Энди?

Энни. …а потом снова ее пришить. Энди — это мой брат. У тебя когда-нибудь был брат?

Марселла. Нет.

Энни. И не надо, чтобы был. О’кей, я пошла.

Марселла. Не уходи!

Энни. Но ведь я не собираюсь лечь рядом с тобой и умирать. Давай, вставай!

Марселла. Я не могу.

Энни. (тянет ее). Вставай.

Марселла. (пытаясь лечь снова). Я смертельно больна.

Энни. (Тянет ее). Врешь!

Марселла. Я умираю!

Энни. Врешь!

Марселла. Умираю!

Энни. (Кричит). Энди! Скорей, помоги мне!

Звучит музыка. Луч света «нащупывает» коробку с лоскутами, крышка отбрасывается и оттуда вылезает Энди.

Марселла. Посмотри!

Энни. Ш-ш-ш-ш.

Марселла. Кто это?

Энни. Увидишь.

Марселла. Мне страшно.

Энни. Это же жизнь!

Вслед за Энди из коробки вылезает кукла Беби, затем Панда (мягкая игрушка). В восхищении Марселла встает на колени. Куклы окружают кровать, танцуют. Энн и Энди стаскивают Марселлу с кровати, втягивают в круг, она поет и танцует вместе со всеми.

Энди. Вы, конечно, без меня не справитесь?

Энни. Это — Энди.

Энди. Ну, скажи, что я все сделал хорошо!

Энни. Ты все сделал хорошо.

Энди. (оглядывая комнату). А ну-ка посмотрим…

Энни. А это — Беби.

Беби. Ма ма.

Энни. Еще не разговаривает.

Энди. Здесь должно быть что-нибудь такое, что можно испортить…(Продолжает рыскать по сцене).

Энни. А это — Панда.

Панда. (С восточным акцентом). Счастлива познакомиться.

Энни. Она очень мудрая.

Панда. Нет-нет, я просто изучаю жизнь, а в ней все так банально.

Беби. Ма ма.

Марселла. Я очень рада, что, наконец, встретилась с вами, вы все такие симпатичные.

Энди. У тебя есть динамит?

Марселла. А?

Энни. Энди!

Энди (щелкая пальцами, рыщет). Что-то стало скучно, нужна всего одна маленькая искорка….

Марселла. И совсем не скучно, когда я сама была беби….

Беби. Ма ма.

Марселла. О чем это я начала говорить?

Энни. Ни о чем. Нужно покормить ее из бутылочки. Уложи ее. (Помогает Марселле отнести Беби в кровать). Энди, дай нам бутылочку.

Энди (занятый другим). Не могу.

Энни. Она в коробке для лоскутов. Давай скорее.

Энди. Я занят.

Панда. Бутылочка в коробке для лоскутов пустая.

Энни. Что?! Энди?

Энди. Ну и что, мне хотелось пить!

Панда. Вон там, в птичьей клетке есть бутылочка.

Марселла. В птичьей клетке? Это чепуха. Там просто было гнездо бедной желтенькой Юм-Юм.

Но Энди, сорвав наброшенную на клетку тряпку, достает оттуда бутылку из-под виски. На ее дне — остатки напитка.

Марселла. (Панде). Ты что, видишь сквозь вещи?

Панда. Я же изучаю человеческую природу.

Энди. Это поставит ее на ноги.

Марселла. Нельзя ей это давать!

Энди. А куда ведет эта дверь?

Марселла. Не открывай эту дверь!

Энди. Почему?

Марселла. Потому что я так говорю!

Энди. Потому что ты так говоришь, ха! Интересно, что же там такое? Горы конфет?

Марселла. Нет!

Энди. Драгоценные камни?

Марселла. Что-то жуткое!

Энди. Нижнее белье девчонок?

Энни. Энди, ты чума. Ведь это же дом Марселлы. Раз она говорит нельзя, значит нельзя. Ты видишь, никто здесь, кроме тебя, не вылезает со своими глупостями…

Беби садится в постели с бутылкой в руке.

Беби. Ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма…

Энди. Она просто трусит, вот и все!

Марселла. Мне страшно.

Энди. Если какая-нибудь девчонка боится, то это вовсе не означает, что я тоже должен бояться.

Энди открывает дверь кладовки. Огромная тень ложится на сцену. Затем происходит катастрофа. Из-за двери вырывается облако красного дыма и валит Энди с ног. Гаснут лучи света, наступает темнота. Луна становится красной. Стены домика взрываются на куски и разлетаются в разные стороны. Кукла Беби бросается под одеяло. Панда прячется по кровать, остальные падают на пол.

Когда дым рассеивается, небо заполняется крыльями летучих мышей. Там, где была дверь в кладовую, стоит Генерал У, перед ним — верещащая Летучая Мышь.

Летучая Мышь. И-и-и-и-и-и-и!

Она очень хороша, у нее бархатные крылья и черные сетчатые чулки. С другой стороны Генерала — рвущийся на поводке и щелкающий пастью Волк.