Верблюд. А какие звезды, посмотрите!

Беби. Вот это жизнь!

Верблюд. А какая луна!

Панда. Скоро зайдет, шесть утра.

Верблюд. Посмотрите, какая рыба!

Из воды высунула свою страшную, зубастую пасть рыба. Куклы жмутся друг к другу.

Рыба. (Голосом Генерала). Отдайте мне все ваше золото, и я предскажу вам вашу судьбу!

Энни. У нас нет никакого золота.

Рыба. Значит вас ждет печальная судьба. (Исчезает).

Энди. Вы видели это?

Беби. Ма ма ма ма ма ма.

Энни. Спокойно, Беби, ее уже нет.

Рыба появляется снова.

Рыба. А как насчет серебра?

Энни. Мы же всего-навсего куклы, будьте реалистом!

Рыба. Ну, а мелкие деньги есть?

Марселла. У меня есть пенни.

Энни. Давай сюда. (Берет пенни и бросает его в рыбью пасть).

Рыба (Глотает). Мммммм.

Энни. Уходи. Уходи.

Рыба. Я чую запах девочки.

Энни хватает весло и широко раскрутив его, бросает в Рыбу. Промахивается.

Энни. Бейте ее! А ну, уходи отсюда! Пошла вон!

Падает за борт. Марселла успевает схватить ее за пятки.

Энди. Кукла за бортом! Кукла за бортом!

Марселла, Панда и Беби подскакивает к Марселле, чтобы помочь вытащить Энни, все падают, начинается неразбериха.

Рыба. А ну-ка пусть там наверху сверкнет молния!

Начинает завывать ветер, сверкает молния. Звезды гаснут.

Энди. Берегитесь!

Гремит гром, мачта качается, паруса провисают, Энди лихорадочно крутит руль, в то время, как Энни и другие пытаются выбраться из-под падающих на них частей лодки.

Энди. Мы тонем! Надо садиться в спасательные шлюпки!

Верблюд. (На носу лодки). Какие шлюпки?

Рыба. Маленькая девочка, маленькая девочка…

Энни. Что тебе нужно, обжора?

Рыба. Брось маленькую девочку мне в пасть.

Марселла. Нет!

Энни. Ни за что, гадина!

Рыба. В моих руках весь мир!

Панда. У рыб не бывает рук. У них есть…

Рыба. Не бывает? Вот как?

Из-за лодки медленно поднимается гигантская рука, готовая схватить их. На большом пальце — огромное кольцо с опалом.

Энди! Это Генерал?!

Верблюд. О, боже. О, боже, если бы у меня были коленки!

Беби. Если бы у меня были крылья, я была бы ангелочком…

Энни. Крылья!

Беби …и улетела бы отсюда…

Энни. Нам нужны крылья!

Энди. Точно, если бы у нас были крылья…

Энни. Мы сделаем крылья! Вот! Надо ими махать!

Панда. Нужно что-то такое…

Энни. Только не твой язык! Машите! Машите!

Она раздает всем одеяла и простыни. Панда и Беби — на одном конце лодки, Марселла. и Энни. — на другом, все машут изо всех сил, — и лодка начинает подниматься. Рыба и гигантская рука остаются внизу.

Рыба. Вернитесь!

Рыба исчезает, шторм затихает. Музыка.

Марселла. Мы летим!

Беби. Панда, Верблюд! Мы летим!

Энни. Машите! Не останавливайтесь, машите!

Верблюд. Посмотрите, какие облака!

Вокруг лодки собираются облака, танцующие облака. Звучит нежная музыка.

Марселла. Это облака?

Энни. Конечно, это облака. Машите!

Марселла. Прямо, как во сне.

Энни. А это и есть сон, машите!

Энди. Бросай якорь!

Верблюд. Но в этом облаке дыра!

Энни. Закрой ее одеялом.

Беби. Я ведь еще только Беби, и за мной надо смотреть.

Марселла. Может быть это рай?

Энни. Это его часть.

Энди. А что там внизу?

Верблюд. Тысяча маленьких огоньков.

Панда. Это, без сомнения, Париж.

Кругом все так красиво, что Марселла начинает танцевать. Энни что-то напевает.

Марселла. Наверное, здесь могут исполниться мои желания.

Энни. Одно или два.

Марселла. Хочу увидеть снова мою маленькую желтую канарейку Юм-Юм!

Появляется желтенькая Юм-Юм в боа из перьев и с золотым гало вокруг головы. Она сидит на облаке, которое представляет собой стул для пения в хоре и одновременно похоже на ее клетку. Она поет, облака ей подпевают.

Марселла. Она поет в хоре! Папа так и говорил!

Юм-Юм. Я — маленькая жертва в позолоченной клетке, Красный Клык сожрал меня, когда я была маленькой. Правда, он подавился моими перьями, но я не желаю ему ничего плохого, он воет в аду, и я его прощаю.

Марселла. Ой, как бы я хотела, чтобы папа все это видел!

И в дыре облака появляется Папа.

Папа. Я вижу, детка, я все вижу.

Марселла. Папа!

Папа. Я здесь. Я тебя люблю.

Облака. Он тебя любит.

Папа. Интересное было путешествие?

Марселла. О да! Только одного не хватает — я бы так хотела увидеть мамочку!

Танцуя, появляется мама.

Мама. Раз! И я на востоке.

Марселла. Мама!

Когда Марселла зовет маму, музыка замолкает.

Мама. Смотрите на меня!

Следует танцевальный дуэт мамы с партнерами.

Марселла. Папа, пожалуйста, люби ее.

Папа. Я люблю ее. (Подменяет маминого партнера в танце).

Марселла. Мамочка, люби его.

Мама. Я его любила. Я — летящая по небу звезда.

Марселла. А нельзя ли нам всем пожениться снова.

Папа. Ты выйдешь за меня замуж снова?

Мама. Выйду.

Папа. Она выйдет.

Марселла. Ну, давайте!

Начинается сцена свадьбы со свадебным хором, флер д'оранжем, маршем Мендельсона и прочими свадебными атрибутами. Юм-Юм выступает в качестве священника. Звонят свадебные колокола. Это продолжается до тех пор, пока вдруг Мама не останавливает музыку.

Мама. (Кричит Марселле). Ты — веревка на моей шее!

Начинается суматоха и все разбегаются, оставив Марселлу в одиночестве. Энни пробирается к ней, перелезая через облака.

Энни. Ты что такая грустная?

Марселла. Днем всегда снится только плохое.

Энни. Кто это сказал?

Марселла. Такие сны превращаются в дым.

Энни. Как сейчас.

Марселла. Да.

Энни. Это потому, что ты не знаешь, как мечтать. Днем надо все плохое в эти сны не пускать.

Марселла. А кто же хочет видеть во сне плохое?

Энни. Я и ты.